David’s Bridal планирует выделить свою платформу для планирования свадеб Pearl в самостоятельную публичную компанию. Сделка оценивает новый бизнес примерно в $350 million и, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2027 года. Розничная сеть при этом продолжит работать в обычном режиме, без перебоев для покупателей.
От ритейлера к технологической компании
David’s Bridal подала необязывающее письмо о намерениях разделить розничные операции и технологическое направление. После завершения сделки Pearl будет владеть интеллектуальной собственностью и брендом David’s Bridal, а затем лицензирует их обратно сети. Сам ритейлер останется существенным акционером Pearl, а обе компании заключат долгосрочные соглашения о сотрудничестве.
Генеральным директором Pearl должна стать Келли Кук, которая сейчас возглавляет David’s Bridal. Она также сохранит место в совете директоров ритейлера. Для ежедневного управления розничным бизнесом компания привлекла консультанта по руководящим позициям, который уже работает с командой Кук.
Разделение должно позволить двум направлениям сосредоточиться на разных задачах. David’s Bridal намерена укреплять физический ритейл и цифровое взаимодействие с клиентами, а Pearl — развивать технологическую платформу и медийный бизнес. По словам Кук, после сложного периода компания стала более компактной и сфокусированной.
Что войдет в Pearl
В экосистему Pearl входят платформа планирования свадеб Pearl Planner, сервис для поставщиков Pearl Connect и цифровая сеть контента Pearl Digital Content Network. Последняя включает оригинальные программы, каналы на YouTube, блоги и профили в социальных сетях.
Платформа использует агентскую технологию на базе ИИ, чтобы персонализировать рекомендации для каждой клиентки с учетом собранных данных. Среди ее инструментов — автоматизация записи и коммуникаций, а также сервис, который помогает планировать свадьбу и связываться с поставщиками, способными реализовать задуманный сценарий торжества.
Pearl рассчитывает, что ее выручка в 2027 году превысит $85 million. Компания также ожидает маржу EBITDA более 30% в этом году, отсутствие долга после завершения сделки и положительный свободный денежный поток в течение следующих двух лет.
Финансирование и перспективы
В рамках сделки предусмотрено $75 million частных инвестиций в публичную компанию. Из этой суммы $25 million вложит CION Investment Corporation — крупнейший акционер David’s Bridal и якорный инвестор нового бизнеса.
Разделение происходит на фоне снижения интереса инвесторов к акциям компаний, связанных с ИИ, и слабой активности на рынке первичных размещений потребительских компаний. В David’s Bridal считают, что преимущество Pearl заключается в наличии собственной аудитории и данных: платформе не придется искать клиента с нуля, поскольку она уже работает с покупателями свадебного ритейлера. Компании намерены обмениваться данными, направлять клиентов друг к другу и вместе сопровождать их на разных этапах подготовки к свадьбе.
Опубликовано: · Обновлено:
Источник: CNBC Retail, автор — Laya Neelakandan
Источник: Retail Dive, автор — Kaarin Moore
